Estas grabaciones corresponden al año 1969, y es una joya para las coleccionistas ya que contiene 60 minutos de música nunca antes disponible.

Hendrix incluyó aquí versiones de clásicos "Bleeding Heart" de Elmore James y de "Sunshine of Your Love," de Cream, así como el estreno de composiciones propias como "Ships Passing Through The Night", "Lullaby For The Summer".

El guitarrista zurdo grabó estas canciones acompañado por el bajista Bill Cox, un viejo amigo de su paso por el Ejército, el baterista Mitch Mitchell y otros músicos.